Vertragsauskunft¶

Die Vertragsauskunft ist Ihr zentrales Werkzeug im Sachpool-Portal, um Verträge, Dokumente und Kundendaten aus Ihrem Bestand zu sehen.

Zugang

Meine Daten → Vertragsauskunft im Login-Bereich von sachpool.de. Oder direkt über den Quicklink „Vertragsauskunft / Vertragsdokumente" auf der Startseite.

Die Startseite¶

Wenn Sie die Vertragsauskunft öffnen, sehen Sie oben eine Suchmaske, darunter optional die Bestandsstatistik, und ganz unten die Liste der NEU eingestellten Dokumente — Ihre „Inbox".

Vertragsauskunft – Startseite

Wichtige Hinweise zur Inbox¶

Automatisches Ausblenden nach 6 Wochen: Dokumente, die älter als 6 Wochen sind und keine Nachbearbeitung sind, verschwinden automatisch aus der Inbox. Sie können sie jederzeit wiederfinden — direkt beim Kunden oder Vertrag.
Nachbearbeitungen bleiben 365 Tage: Dokumente, die intern als Nachbearbeitung markiert wurden, sind rot hinterlegt und bleiben ein volles Jahr in der Inbox.
Markieren Sie Dokumente mit den Checkboxen und bestätigen Sie mit „Markierte Dokumente ausblenden", um sie manuell aus der Inbox zu entfernen.

Bestandsstatistik¶

Klappen Sie die rote Leiste „Bestandsstatistik (NEU)" auf, um eine spartensortierte Bilanzübersicht zu sehen: Anzahl Verträge, Netto-Jahresbeitrag, Aufteilung lebend / ruhend / Anwartschaft.

Aufgeklappte Bestandsstatistik

Suche¶

Oben auf jeder Seite der Vertragsauskunft finden Sie die Suchmaske. Wählen Sie per Radio-Button, ob Sie nach einer Person oder einem Vertrag suchen möchten.

Personensuche¶

Geben Sie Anfangsbuchstaben (oder den ganzen Text) in Name, Vorname, PLZ oder Ort ein. Sie müssen nicht alle Felder füllen — die Suche kombiniert die gesetzten Werte mit „UND".

Vertragssuche¶

Suchen Sie nach Versicherungsnummer oder KFZ-Kennzeichen. Beim KFZ-Kennzeichen sind Leerzeichen und Bindestriche egal — B MW 1234, B-MW-1234 und BMW1234 finden denselben Vertrag.

Eine Person öffnen¶

Klicken Sie im Suchergebnis (oder in der Inbox) auf einen Kundennamen, um zur Personensicht zu wechseln. Dort finden Sie drei Reiter:

Personensicht – Tab „Verträge"

Reiter „Verträge"¶

Alle Verträge dieser Person, die zu Ihrem Bestand gehören. Die Checkbox „nur AKTIVE Verträge" (oben rechts) schränkt auf laufende Verträge ein — die Auswahl bleibt für Ihre Sitzung gespeichert.

Spalten: Vertragsnummer, Gesellschaft, Sparte/Tarif, Status, Beginn, Ablauf, Brutto-Beitrag pro Zahlperiode, Zahlweise.

Reiter „Dokumente"¶

Alle Dokumente der Person (mit und ohne Vertragsnummer). Sortierbar, filterbar nach Kategorie.

Reiter „Kontakt"¶

Stammdaten: Status, Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefon, Fax, E-Mail.

Untervermittler sichtbar

Wenn ein Dokument oder Vertrag zu einem Untervermittler von Ihnen gehört, erscheint zusätzlich unter dem Vertrag der Hinweis (VM: Vorname Nachname).

Einen Vertrag öffnen¶

Klicken Sie im Reiter „Verträge" oder in der Inbox auf eine Vertragsnummer — Sie landen auf der Vertragsdetailsicht.

Vertragsdetailsicht

Reiter „Vertrag"¶

Kopfdaten: Gesellschaft, Sparte, Tarif, Status, Zahlweise, Beitrag, Beginn, Ablauf, Versicherungsnummer, Anzahl Schäden. Je nach Sparte folgen zusätzliche Felder: KFZ-Daten, Risikoanschrift bei Hausrat/Gebäude, Leistungsbausteine bei Unfall, Risikogruppe bei Rechtsschutz etc.

Reiter „Dokumente"¶

Alle Dokumente, die zu diesem Vertrag gehören.

Reiter „Schäden"¶

Sichtbar, wenn Schäden vorhanden sind. Zeigt Schadennummer, Datum, Betrag, Erledigt-Status.

Dokumente herunterladen¶

Einzeln: Klick auf den Dateinamen in der Liste.
Mehrere gleichzeitig: Checkboxen setzen und „Markierte Dokumente herunterladen" — die Dateien werden als ZIP zusammengepackt. Hinweis: maximal 50 Dokumente pro Download.

Abrechnungen / Courtagen¶

Ihre Abrechnungen finden Sie unter Meine Daten → Courtageabrechnungen (separate Seite, außerhalb der Vertragsauskunft). Der Hinweis oben in der Vertragsauskunft verlinkt direkt dorthin.

Hinweise für besondere Rollen¶

Übervermittler (mit Untervermittler-Rechten): Sie sehen Verträge und Dokumente Ihrer Untervermittler automatisch. Mit der Checkbox „nur meine Dokumente" oberhalb der Inbox-Tabelle können Sie auf den eigenen Bestand einschränken.

BiPRO-Integrationen: Externe Aufrufe nach BiPRO-Standard werden automatisch erkannt und führen direkt auf das passende Suchergebnis. Details siehe Entwickler-Bereich.

Fragen oder Probleme?

Kontakt über Hotline +49 3774 1500-0 oder post@sachpool.de (Montag–Freitag, siehe Footer). Innerhalb des Portals: Service → Ansprechpartner.