Meine Daten¶
Unter Meine Daten im Login-Bereich finden Sie alle Funktionen, die sich auf Ihren eigenen Bestand, Ihre Abrechnungen und Ihre Einstellungen beziehen.
Zugang
Meine Daten im Hauptmenü nach dem Login.
Übersicht der Einträge¶
| Eintrag | Zweck | Details |
|---|---|---|
| Vertragsauskunft | Verträge, Dokumente, Kundendaten Ihres Bestands | → Vertragsauskunft |
| Beitragsinformationen | Nachbearbeitungs-PDFs zu Beiträgen | siehe unten |
| Courtageübersicht | Laufende Courtagen (Frontend-Ansicht) | siehe unten |
| Courtageabrechnungen | Monatliche Courtagelisten als PDF | siehe unten |
| GDV Daten | Maschinenlesbare Vertragsdaten für Ihre Makler-Software | siehe unten |
| Geburtstagsliste | Kundenjubiläen / Geburtstage Ihres Bestands | siehe unten |
| Branchennews | News-Beiträge (lesen und eigene anlegen) | siehe unten |
| Branchennews anlegen | Neuen News-Beitrag erstellen | siehe unten |
| Veranstaltungen | Veranstaltungs-Übersicht | siehe unten |
| Software lizenzieren | Bestellung zusätzlicher Software-Lizenzen | → Vergleichsportale |
| Passworteinstellungen | Portal-Passwort ändern | siehe unten |
| Persönliche Einstellungen | Stammdaten, Adresse, Kontakt | siehe unten |
| Weiterbildung | Fortbildungsstunden-Konto + IHK-Nachweis | → Weiterbildung |
Beitragsinformationen¶
Zeigt Ihnen alle Nachbearbeitungs-PDFs an, die Sachpool zu Ihrem Bestand verschickt hat. Typischer Inhalt: Beitrags-Details nach einer manuellen Nachbearbeitung durch das Sachpool-Backoffice.
Alle Dateien sind auf Sie persönlich zugeschnitten — Sie sehen nur Ihre eigenen Dokumente. Der Download ist durch drei Sicherheitsstufen abgesichert (Login + .htaccess + Datei-Zuordnung per Vermittlerkennung).
Courtageübersicht / Courtageabrechnungen¶
- Courtageübersicht: aktuelle, laufende Courtagen als Liste im Frontend
- Courtageabrechnungen: monatliche, finale PDF-Abrechnungen (Hinweis: „Immer am 15. des Monats oder am nächsten Werktag")
Beide Datenquellen werden regelmäßig von Salia (interne Buchführung) an Sachpool übertragen und hier zum Abruf bereitgestellt.
GDV Daten¶
Download Ihrer Vertragsdaten im GDV-Format (tab-separierte Textdateien) — geeignet zum Import in gängige Makler-Software (assfinet, InnoSystems, Softfair MVP u. a.). Aktualisierung parallel zu den Courtageabrechnungen.
Geburtstagsliste¶
Liste der Kunden-Geburtstage in Ihrem Bestand — als Gedankenstütze für Kundenkontakt / Jubiläums-Mailings.
Branchennews¶
- Lesen: News-Beiträge der Sachpool-Redaktion und anderer Vermittler
- Anlegen: Eigene Beiträge erstellen, editieren, veröffentlichen/ausblenden, löschen (CRUD). Jeder Makler sieht und bearbeitet nur seine eigenen Beiträge.
Veranstaltungen¶
Liste aller Sachpool-Veranstaltungen (Weiterbildungen, Maklertreffen, Produktschulungen). Termine in die IHK-Weiterbildungspflicht einzurechnen, sofern zertifiziert.
Passworteinstellungen¶
Ändern Sie Ihr Portal-Passwort. Hinweis: Dies ist nicht das Passwort,
das an BiPRO-Partner weitergegeben wird (das ist PasswortVRBiPRO und
wird getrennt verwaltet).
Persönliche Einstellungen¶
Ihre hinterlegten Stammdaten (Anrede, Name, Firma, Adresse, Kontakt, IHK-Nummer). Wichtig: einige dieser Felder (z. B. IHK-Nummer) werden von Partner-Tools wie appRIORI vorausgesetzt.